Wie die Payment-Branche das Metaverse nutzen kann

Wie die Payment-Branche das Metaverse nutzen kann

Das Web 3.0 und seine Metaversen: Wir werfen einen Blick auf die nächste Generation des Internets, die physische und virtuelle Welten in einem dezentralisierten Ökosystem verbindet. Dieser Artikel zeigt das Potential der Metaverse für Finanzinstitute und Unternehmen, bietet Einsichten in seine Kernattribute sowie Struktur und beleuchtet finanzielle und regulatorische Aspekte. Außerdem gehen wir darauf ein, wie Unternehmen bereits heute Strategien für die Nutzung und Profitabilität in den neuen digitalen Dimensionen ausrichten können und sich auf die Entwicklungen optimal vorbereiten können.

Bereits das Web 2.0 hat in unserer Welt viele Bereiche spürbar verändert. Die Möglichkeit, jederzeit, schnell und einfach auf Informationen und Dienstleistungen zuzugreifen, Waren zu kaufen und zu verkaufen sowie zu kommunizieren ist zum Standard geworden. Das Web 3.0 und die damit einhergehenden Metaversen stellen nun die nächste Generationsstufe des Internets dar und erweitern es um eine dreidimensionale Ebene. Dafür vereinen Metaversen mehrere Technologien zu einem dezentralen, demokratisierten und interoperablen Ökosystem und versuchen so die physische und virtuelle Welt zusammenzuführen, um eine begehbare Version des Internets zu schaffen.

Für Finanzinstitute und Unternehmen ergibt sich daraus sowohl intern wie extern ein großes Potenzial. Dieses reicht von gemeinsamen Meetings in virtuellen Räumen hin zu einer virtuellen Präsenz der eigenen Marke. Aus diesem Grund benötigen Händler und Intermediäre, wie Banken, eine Strategie, um die Möglichkeiten, die sich durch Metaversen ergeben, nutzbar und profitabel zu machen.

Was ist ein Metaverse und wie ist es aufgebaut?

Eine konsolidierte Definition des Begriffs „Metaverse“ gibt es derzeit noch? nicht. Aber es lassen sich einzelne Komponenten benennen, die ein fester Bestandteil eines Metaverse sind:

Diese unterschiedlichen Technologien aus den drei Komponenten werden kombiniert genutzt, um die Metaversen möglich zu machen. Es gibt nicht das eine Metaverse und auch nicht die eine virtuelle Welt, sondern viele verschiedene Welten, die von verschiedenen Unternehmen entwickelt werden. Insofern unterscheiden sich die Metaversen darin, wie die einzelnen Komponenten bei der Entwicklung integriert und später genutzt werden.

Die sieben Kernmerkmale eines Metaverse

Es gibt sieben Kernmerkmale, die ein Metaverse erfüllen sollte:

Wie funktioniert das Bezahlen im Metaverse?

Des Weiteren benötigen Metaversen einen reibungslosen Zahlungsverkehr. Für den Erfolg eines Metaverse ist es unabdingbar, dass ein flexibles Zahlungssystem geschaffen wird, um die physische und virtuelle Welt nahtlos zu vereinen. Als Zahlungsmittel für den Kauf und Verkauf von digitalen Gütern und Arbeitsleistungen in einem Metaverse dominieren aktuell Kryptowährungen. Gleichzeitig werden Vermögenswerte nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch in NFTs gespeichert. Das heißt Nutzer kaufen Vermögenswerte wie virtuelle Kleidung, Immobilien und Kunst in Form von NFTs. Der Handel dieser NFTs erfolgt dabei meistens über einen offiziellen Marktplatz.

Plattformunternehmen positionieren sich bereits als typische Vertreter des neuen Web 3.0-Metaverse und logischerweise kommen Weitere stetig hinzu. In den ersten Prototypen eines Metaverse ist das Erwerben von Waren und Dienstleistungen meist nur mit den Kryptowährungen des jeweiligen Anbieters der virtuellen Welt möglich. In einzelnen Fällen sind aber auch Zahlungen ohne Kryptowährungen und Token möglich. Außerdem gibt es bereits Finanzinstitute, die innerhalb von jenen prototypischen Vertretern das Bezahlen mit anderen Zahlungsmitteln ermöglichen. So könnten beispielsweise durch die Anbindung von Payment Service Providern an Metaversen alle verfügbaren Zahlungsmethoden des Anbieters genutzt werden und so eine nahtlose und sichere Verbindung zwischen der realen und der virtuellen Zahlungsumgebung geschaffen werden.

Welche rechtlichen Auswirkungen hat die Entwicklung eines Metaverse?

Da in Metaversen zukünftig auch virtuelle Güter erschaffen werden und von Nutzern gekauft und verkauft werden können, müssen neue Rechtsfragen geklärt werden. Diese sind wie folgt:

  • Welches Recht gilt in einer internationalen, virtuellen und parallelen Welt?
  • Wie wird zivil- und strafrechtlich verfahren, wenn es zu Streitigkeiten zwischen den Nutzern innerhalb des Metaverse kommt?
  • Welche Rechte erwirbt ein Nutzer mit dem Kauf eines digitalen Vermögensgegenstands und welche Nutzungsbedingungen müssen beachtet werden?
  • Welche finanz- und wertpapierrechtlichen Erlaubnis- und Prospektpflichten ergeben sich bei dem Handel mit digitalen Gütern?

Zusätzlich spielt das Thema Datenschutz in Metaversen eine sehr große Rolle. Zum Zeitpunkt der Registrierung sollte der Nutzer bestimmte Nutzungsbedingungen akzeptieren und allgemeine Informationen erhalten. Diese sollten allerdings situationsabhängig während der Nutzung ergänzt werden. Des Weiteren ist die allgemeine IT-Sicherheit von großer Bedeutung. Nicht ausreichend sicher konfigurierte Anwendungen müssen verhindert und die Systeme vor Hacker-Angriffen geschützt werden.

Wie ist der aktuelle Status des Metaverse?

In Onlinespielen gibt es bereits die ersten Metaverse-ähnlichen Umgebungen, in denen schon heute beispielsweise Konzerte und Filmpremieren mit Zuschauerzahlen in Millionenhöhe stattfinden. Neben Spieleentwicklern arbeiten große Tech-Konzerne wie Meta, Microsoft oder Nvidia daran, digitale Welten zu schaffen. Des Weiteren nutzen viele Unternehmen bereits erste Möglichkeiten dieser digitalen Welten. Insgesamt zeigen /ergeben sich vier grundlegende Verwendungsmöglichkeiten für die nahe bis mittelfristige Zukunft für Unternehmen. Diese sind:_

  1. Virtueller Showroom für Produkte und Dienstleistungen
  2. Kommunikation von Informationen
  3. Training der eigenen Mitarbeiter
  4. Verbesserung der Online-Verkäufe

Auch Finanzinstitute nutzen bereits die Möglichkeiten einzelner virtueller Welten, um sich frühzeitig zu positionieren und im Rahmen dieser neuen Technologien präsent zu sein.

Das Potenzial ist groß, aber eine Einschätzung zum Marktpotenzial des Metaverse lässt sich aufgrund stark unterschiedener Experteneinschätzungen kaum treffen. Das heißt, die Schätzungen für einen Marktwert bis 2030 variieren zwischen 5 Milliarden und 1 Billiarde USD – und damit bis zu fast einem Viertel des BIP von Deutschland. Aufgrund der immensen benötigten Rechenleistung erwarten Experten jedoch ein vollständig entwickeltes Metaversum erst in 10 bis 20 Jahren.

Wie können sich Finanzinstitute heute schon auf die Metaverse Entwicklungen vorbereiten?

Die Unternehmen sollten ihre Organisation mit den möglichen Entwicklungen und Auswirkungen der Metaversen vertraut machen. Eine innovative Customer Journey, geringe Betriebskosten und schnelle Prozesse bergen enorme Potenziale für Unternehmen wie Finanzinstitute. Obwohl die Wirtschaft in einem Metaverse – der ursprünglichen Vision nach – unabhängig vom Einfluss der Intermediäre ist, so bieten sich in der Praxis dennoch Potenziale für Finanzinstitute:

  • Neue Kunden: Banken und FinTechs könnten potenzielle Kunden identifizieren, indem sie diese über Krypto-Wallets einbinden und Zahlungsverkehrs-, Kredit- und Verwahrungsdienstleistungen anbieten.
  • Neue Einkommensquelle: Der Handel mit NFTs könnte durch den dauerhaften Umtausch von Währungen eine Einkommensquelle darstellen.
  • Neuer Vertriebskanal: Wie bei jedem anderem Vermögenswert können Banken ihr Fachwissen in den Bereichen Risikomanagement, Compliance, Betrug und Datenschutz anbieten, um die digitalen Vermögenswerte der Metaverse-Nutzer zu schützen.
  • Direkter Kundenkontakt: In einer übergeordneten Perspektive kann das Metaverse dafür genutzt werden, um wieder in den direkten Kontakt mit Kunden zu treten, indem sie beispielsweise digitale Bankfilialen und Veranstaltungen im Metaverse erstellen.

Die Liste an Möglichkeiten ist so groß wie die Potenziale, die das Metaverse langfristig bietet.

Wie kann TC dabei unterstützen?

Um die Potenziale des Metaverse und dessen einzelne Komponenten nutzen zu können, gilt es so früh wie möglich Chancen und Risiken für das eigene Unternehmen zu identifizieren und sich zukunftsgerichtet zu positionieren. Thede Consulting bietet eine große Bandbreite an Beratungsleistungen, um Ihr Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen. Unsere Experten unterstützen Ihr Unternehmen dabei, die eigene Rolle im Web 3.0 und dem Metaverse zu finden und zu konkretisieren:

Strategie: Gemeinsam entwickeln wir Strategien und Ansätze für geeignete Geschäftsmodelle, um einen proaktiven und zielgerichteten Übergang in das neue Zeitalter des Internets zu ermöglichen.

Umsetzung: Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und unterstützen Sie u.a. dabei, Ihre Organisation mit den Auswirkungen vertraut zu machen.

Netzwerk: In unserem TC Netzwerk werden bereits heute VR Technologien bei Finanzdienstleistern eingesetzt, um Kunden einen Technologievorsprung zu ermöglichen.

Sprechen Sie uns gerne an!

Desireé Roth

Kim Griebel

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Digitale Revolution

Die Digitalisierung transformiert Kauf- und Bezahlprozesse und bringt eine Notwendigkeit für innovative Payment- und Finanzierungslösungen mit sich. Für traditionelle Banken erhöht sich der Handlungsdruck signifikant, da neue Wettbewerber auftauchen und die Landschaft neu definieren.

Im Interview mit BANKINGNEWS thematisiert unser Managing Partner Eike Maybaum die Auswirkungen der Digitalisierung auf Kauf- und Zahlungsprozesse, sowie die daraus resultierenden Herausforderungen und Chancen für Banken.

BANKINGNEWS: Die Geschäftsmodelle in Industrie und Handel werden zunehmend digitaler. Welche Auswirkungen hat dies auf die Zahlungsabwicklung?

Eike Maybaum: Die Digitalisierung transformiert auch die Kauf- und Zahlungsprozesse und erfordert neue Payment- und Finanzierungslösungen. Wesentliche Treiber sind hierfür die weiterhin wachsende Bedeutung digitaler Vertriebskanäle sowohl im B2B als auch B2C sowie ein stärkerer Fokus der Unternehmen auf eigene Marktplatz-, Plattform- und Direct-to-Consumer-Strategien — und das auf globalem Level. Nutzungsbezogene Angebote wie Pay-per-Use- und Abo-Modelle sowie autonome Transaktionen in IoT-Umfeldern werden darüber hinaus durch die Digitalisierung der Geschäftsmodelle und die zunehmende Vernetzung überhaupt erst möglich.

Was bedeutet das für Unternehmen konkret?

Diese Veränderungen bewirken aus Payment-Sicht vor allem die Notwendigkeit für Unternehmen, komplexere Prozesse sowohl in Hinblick auf eine internationale Skalierung der Geschäftsmodelle als auch vor dem Hintergrund der Einbeziehung von Drittparteien in den Zahlungsfluss bei Plattformmodellen zu beherrschen. Eine steigende Transaktionsanzahl bei gleichzeitig sinkendem Volumen je Transaktion bei nutzungsbezogenen und stärker einzelabsatzorientierten Geschäftsmodellen rückt zudem die Kosten einzelner Zahlungstransaktionen stärker in den Fokus. Hier kommt es für den Erfolg zukünftig noch stärker auf hohe Effizienz, Automatisierung und Kostenmanagement gegenüber eingebundenen Zahlungsdienstleistern an. Für Unternehmen, die sich zunehmend intensiver mit digitalem Vertrieb und Payment auseinandersetzen, führt dies häufig auch zu umfassenden organisatorischen und prozessualen Anpassungen entlang der gesamten Order-to-Cash Kette. Sowohl die Zahlungsinitiierung, die im Vergleich zum Rechnungskauf an einer früheren Stelle im Prozess stattfindet, als auch die Verarbeitung von Zahlungseingängen intern oder für Drittanbieter auf den eigenen Plattformen erfordert neues Denken und moderne, automatisierte und damit effizientere Prozesse in der Abwicklung.

Und verändert sich hierdurch auch das Bezahlen selbst?

Unsere Art zu zahlen ist in einem fortwährenden Umbruch. B2C-originäre Zahlverfahren gewinnen im B2B-Umfeld, vor allem im digitalen Umfeld, immer mehr an Bedeutung und insgesamt treten neue Zahlmethoden verstärkt in Wettbewerb zu den etablierten. So wird einerseits im B2B-Bereich häufiger auf Kartenzahlungen und alternative Zahlmethoden wie PayPal und Klarna, anstelle von Rechnungskäufen und Lastschriften, zurückgegriffen. Andererseits besteht aber durch moderne Techniken und Abläufe wie beispielsweise Request-to-Pay und Sepa Instant Credit Transfers ebenfalls ein hohes Potenzial für eine steigende Relevanz von Account-to-Account-Zahlungen für digitale Geschäftsmodelle, also in der „klassischen“ Domäne der Banken. So setzt auch das neue EPI Scheme auf Echtzeitzahlungen zwischen Bankkonten. Mit dem digitalen Euro steht darüber hinaus erstmals eine zentralbankgestützte digitale Währung  vor einem möglichen Start.

„Banken droht der Verlust wichtiger Grundlagen für eine Geschäftsbeziehung”

Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für Banken?

Durch die Digitalisierung der Geschäftsfelder und den damit einhergehenden geänderten Anforderungen an die Zahlungsabwicklung verändern sich die Bedürfnisse der Firmenkunden nachhaltig. Der klassische Zahlungsverkehr der Banken löst heute oft nur einen zunehmend kleineren Teil der Herausforderungen, mit denen sich die Kunden konfrontiert sehen. Für das ganzheitliche Transaktionsmanagement auf globaler Ebene mit Unterstützung unterschiedlichster Zahlarten sowie Plattform- und nutzungsbasierte Modellen gibt es heute bereits Angebote und Erfolge einer Vielzahl von Zahlungsdienstleistern und Fintechs, die den Unternehmen verschiedenste Dienstleistungen rund um die Zahlungsabwicklung bieten. Waren diese bisher noch auf das Bankkonto der Hausbanken von Unternehmen als zentralen Ankerpunkt des Geldflusses angewiesen, positionieren sie sich strategisch zunehmend als Wettbewerber klassischer Banken um die Kundenbeziehung im Cash Management. Hierfür werden unter Nutzung zunehmend internationaler Netzwerke und Lizenzen der Fintechs Produktpaletten sukzessive in Richtung von Kernleistungen des Transaction Bankings von Banken erweitert und den Unternehmenskunden eine „One-Stop-Shop“-Lösung für alle Zahlungsverkehrsthemen geboten, mit der die klassische Hausbankbeziehung weitgehend ersetzt werden soll. Banken droht also der Verlust wichtiger Grundlagen für eine Geschäftsbeziehung, wenn sie ihre Kunden zukünftig nicht auch ganzheitlicher bedienen können.

Wie sollten Banken auf diese Entwicklungen reagieren?

Banken können die Dynamik des Wandels nutzen und haben die Chance, die Lücke in der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr zu schließen, indem sie sich selbst wieder als Full-Service-Provider im Bereich Zahlungsakzeptanz platzieren. Dabei ist es wichtig, das eigene Portfolio an Zahlverfahren aktuell und zielgruppenrelevant zu halten sowie Services an den Stellen zu erweitern, welche vom Kunden als wesentliche Unterstützung für digitale Geschäftsmodelle benötigt werden, wie etwa Gateways, Order-to-Cash Lösungen und spezielle Produkte für Plattformen und Marktplätze.

Wie können sich Banken hier von der Konkurrenz abheben?

Bei einem (Wieder-)Einstieg in das Acquiring-Geschäft können Banken vor allem von ihrer bereits bestehenden großen Kundenbasis und -beziehung profitieren und sich wettbewerbsdifferenzierend in der Gesamtbetrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Kundenbeziehung möglicherweise flexibler in der Leistungserstellung für den Kunden zeigen als ein hochstandardisierter Zahlungsdienstleister. Banken können dabei auch ihre Marktreputation nutzen und besonders bankenzentrierte Merkmale wie Sicherheit und Vertrauen aktiv an die Händler kommunizieren. Entsprechende Tendenzen sind am Markt in den Angeboten einiger Geschäftsbanken bereits erkennbar. Kompetenzen können dabei selbst aufgebaut oder zum Beispiel durch Kooperationen oder Übernahmen erworben werden. Ob und in welcher konkreten Form das für einzelne Institute sinnvoll ist, sollte in einer entsprechenden Strategie unter anderem unter Berücksichtigung der vorhanden Marktpotenziale und Capabilities, des Ambitionsniveaus sowie einer sorgfältigen Risikoanalyse untersucht werden.

BANKINGNEWS

Auch Unternehmen sind durch die Digitalisierung und die damit einhergehende Transformation in den Zahlungs- und Kaufprozessen mit einer Vielzahl an Veränderungen konfrontiert. Für diese gilt es, u.a. die Order-to-Cash Kette anzupassen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Banken hingegen sollten sich als vertrauenswürdige Full-Service-Provider im Bereich Zahlungsakzeptanz positionieren und die neuen Zahlungsdynamiken als Vorteil zur Automatisierung und Flexibilität nutzen. Insbesondere haben sie die Möglichkeit ihre Marktreputation zu nutzen und besonders bankenzentrierte Merkmale wie Sicherheit und Vertrauen aktiv an die Händler zu kommunizieren.

Eike Maybaum

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Digitale Finanzierungslösungen im B2B E-Commerce

Onlinehandel gewinnt im B2B-Vertrieb stetig an Bedeutung. Neben der Einbindung von Bezahllösungen in digitale B2B-Kanäle spielen auch Finanzierungsangebote als Absatzförderungs- und Kundenbindungsinstrument im B2B E-Commerce eine zunehmende Rolle. Wie lässt sich die Herausforderung einer nahtlosen Einbindung von Payment- und Finanzierungsangeboten in realtime Checkout-Prozesse meistern? Welchen Wertbeitrag kann die Treasury als wesentlicher Enabler digitaler Geschäftsmodelle schaffen? Welche Lösungsansätze können die Kundenbindung stärken?

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe „Treasury on Tour“ am 13. September 2022 in Köln, haben wir ein Beispiel effizienter Zahlungsabwicklung aus der Praxis vorgestellt und das Potenzial von Finanzierungsangeboten als Absatzförderungs- und Kundenbindungsinstrument im digitalen B2B E-Commerce aufgezeigt.

Digitalisierung als Treiber für neue Geschäftsmodelle in Online-Kanälen

Innovationen und optimierte Customer Journeys von digitalen Vorreitern prägen die Kundenerwartungen an digitale Geschäftsmodelle zunehmend auch im reinen B2B Geschäft. Unternehmen stehen dadurch vor neuen Aufgaben und signifikanten Investitionsentscheidungen bei zunehmend steigenden Opportunitätskosten für neue, digitale Geschäftsmodelle. Einige Player treiben die Entwicklung entsprechender Lösungen voran, indem sie digitale Vertriebskanäle aufbauen, nutzungsbasierte Geschäftsmodelle entwickeln oder ihre Angebote zu Marktplätzen umbauen, um diese für Drittanbieter zu öffnen. Welche Rolle spielen digitale Kundenbeziehungen, Produkte, Vertrieb und Plattformen in Ihrem Unternehmen?

Finanzierungsangebote in digitalen Kanälen als wettbewerbsrelevanter Faktor

Neben dem Kauf auf Rechnung gewinnen Kreditkartenzahlungen oder die Einbindung von
weiteren Online-Bezahlverfahren für digitale Geschäftsmodelle stetig an Relevanz. Integrierte Finanzierungslösungen in B2B Angeboten gibt es bisher jedoch eher selten, obwohl solche Lösungen verstärkt kundenseitig erwartet werden und messbar positive Auswirkungen sowohl auf Conversion und Umsatzerlöse als auch Kundenbindung haben. Voraussetzung und gleichzeitig Herausforderung hierbei ist aber die möglichst nahtlose Integration in Checkout-Prozesse mit hohem Automatisierungsgrad und Echtzeitabwicklung.

Erfahren Sie mehr über relevante Marktentwicklungen und Handlungsfelder für die Treasury in unserem Whitepaper. Als führende Payment- und Banking-Beratung machen wir unsere Kunden in ihrem Geschäft erfolgreich – von der Strategie bis zur Umsetzung. Wir stehen für effiziente und schnelle Projekte mit individuell auf die Problemstellung unserer Kunden zugeschnittene Lösungen.

Als langjährige Spezialisten unterstützen wir unter anderem Treasury Abteilungen namhafter globaler Player beim Umgang mit den Anforderungen und Herausforderungen im Bereich digitaler und zunehmend internationaler Geschäftsmodelle und entwickeln gemeinsam erfolgreiche Strategien und innovative Setups rund um das Kernthema Digital Payments. Wir bieten dabei hochgradiges und fundiertes Expertenwissen und -netzwerke von erfahrenen Beratern mit hoher Methodenkompetenz sowohl in Strategie als auch Implementierung sowie umfassenden Markt- und Branchenkenntnissen.

Sprechen Sie uns gerne an.

Eike Maybaum

Kirsten Samson

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Die Treasury als Enabler digitaler Geschäftsmodelle

Die Digitalisierung von (End-)Kundenbeziehungen, Produkten und Vertrieb gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Treasury. In Ihrer Komplexität von Business Units häufig unterschätzt, ist eine effiziente, barrierefreie und rechtskonforme Zahlungsabwicklung in digitalen Kanälen einer der kritischsten Faktoren für eine erfolgreiche Transformation.

Im Rahmen des Finanzsymposiums 2022 haben wir gemeinsam im Expertenkreis diskutiert, wie die Treasury sich rund um das Kernthema Digital Payments als Unterstützer und Gestalter des Wandels positionieren und gleichzeitig effiziente und transparente Prozesse sicherstellen kann.

Vernetzung und Digitalisierung in der Treasury

Innovationen und optimierte Customer Journeys von digitalen Vorreitern prägen die Kundenerwartungen an digitale Geschäftsmodelle. Traditionell aufgestellte Unternehmen stehen dadurch vor neuen Aufgaben und langen Investitionszyklen, die zu steigenden Opportunitätskosten für neue, digitale Geschäftsmodelle führen. Einige Unternehmen treiben die Entwicklung entsprechender Lösungen voran, indem sie digitale Vertriebskanäle aufbauen oder ihre Leistungen zu Marktplätzen umbauen, um diese für Drittanbieter zu öffnen. Welche Rolle spielen digitale Kundenbeziehungen, Produkte, Vertrieb und Plattformen in Ihrem Unternehmen?

Welche Rolle spielt Ihre Treasury Organisation derzeit bei der Digitalisierung von Services und Vertriebskanälen, insbesondere in Hinblick auf Zahlungsabwicklung?

Eine effiziente Zahlungsabwicklung wird in einer digitalen und vernetzten Welt zunehmend zu einem kritischen Erfolgsfaktor. Die Digitalisierung transformiert die Kauf- und Zahlungsprozesse und erfordert neue Payment- und Finanzierungslösungen. Dadurch erweitern sich die Handlungsfelder für die Treasury, die jetzt die Chance haben, sich selbst als Enabler aufstellen und zentrale Services für die Zahlungsabwicklung digitaler Geschäftsmodelle anbieten, und ggf. auch selbst erbringen kann.


Erfahren Sie mehr über relevante Marktentwicklungen, D2C-Strategien, Einsparpotenziale durch Einführung einer standardisierten Digital Payment Lösung und mögliche Zielmodellansätze in unserem Whitepaper. Als führende Payment- und Banking-Beratung machen wir unsere Kunden in ihrem Geschäft erfolgreich – von der Strategie bis zur Umsetzung. Wir stehen für effiziente und schnelle Projekte mit individuell auf die Problemstellung unserer Kunden zugeschnittene Lösungen.

Als langjährige Spezialisten unterstützen wir unter anderem Treasury Abteilungen namhafter globaler Player beim Umgang mit den Anforderungen und Herausforderungen im Bereich digitaler und zunehmend internationaler Geschäftsmodelle und entwickeln gemeinsam erfolgreiche Strategien und innovative Setups rund um das Kernthema Digital Payments. Wir bieten dabei hochgradiges und fundiertes Expertenwissen und -netzwerke von erfahrenen Beratern mit hoher Methodenkompetenz sowohl in Strategie als auch Implementierung sowie umfassenden Markt- und Branchenkenntnissen.

Sprechen Sie uns gerne an.


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Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie

Das Kauf- und Bezahlverhalten der Konsumenten in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Dies zeigt sich an den sukzessiv sinkenden Bargeldzahlungen im stationären Handel, am wachsenden Anteil der Online-Zahlungen und ebenso am veränderten Kreditnutzungsverhalten der Verbraucher. Dieser Wandel erfordert einen entsprechend anspruchsvolleren Verbraucherschutz. Daher hat die EU-Kommission im Juni 2021 eine Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG auf den Weg gebracht. Diese Anpassung soll die Grundlage für einen EU-weit einheitlichen Rechtsrahmen für die Vergabe von Krediten an Verbraucher bilden.

Welche Themen stehen im Fokus der Überarbeitung? Welche Verbesserungen sind für Kunden zu erwarten? Auf welche Auswirkungen müssen sich Finanzdienstleister und Händler vorbereiten?

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Digitalisierung als Auslöser der neuen Verbraucherkreditrichtlinie

Seit Inkrafttreten der Verbraucherkreditrichtlinie im Jahr 2008 haben sich durch die Digitalisierung und zusätzlich verstärkt durch die Pandemie der Entscheidungsprozess und die Gewohnheiten der Verbraucher grundlegend verändert. Mit dem Anstieg von Onlinekäufen ist es nun notwendig geworden, die Verbraucherrechte anzupassen. Die Europäische Kommission möchte mit dem Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie sicherstellen, dass Kreditangebote den Verbrauchern klar, leicht verständlich und auch auf digitalen Geräten transparent angeboten werden.

Verbraucher erwarten heute reibungslose und schnellere Verfahren zur Kreditaufnahme. Eine für Kunden und Anbieter gleichermaßen attraktive Variante des Konsumentenkredits stellen Angebote dar, die dem Käufer direkt während des Einkaufsprozesses offeriert werden. Der finanzielle Spielraum für den Kunden wird dadurch zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung erhöht und die Kaufbereitschaft entsprechend getriggert. Der Kauf kann dabei sowohl am POS als auch Online erfolgen. Finanzierungsangebote während des Kaufs erweitern aus Sicht der Konsumenten das Payment-Angebot und haben sich inzwischen als Standard im Payment-Mix etabliert.

Buy Now, Pay Later (BNPL) Angebote im Einkaufsprozess

Ausgelöst durch die Digitalisierung hat sich neben der Angebotserweiterung auch der Vertrieb der Kreditangebote stark verändert. Es ist eine zunehmende Verlagerung auf sofort verfügbare Online-Kredite zu beobachten. Die direkte Einbindung von Finanzierungsangeboten im Kunden-Frontend der Händler-Webseiten sowie die Abbildung digitaler Antrags- und Genehmigungsstrecken haben für Anbieter wie Klarna, Afterpay oder PayPal ein Feld für ein neues Angebot an Konsumentenkrediten geöffnet. Entsprechend haben sie sich in den letzten Jahren mit neuen und digitalen Finanzierungsmethoden auf dem Markt durchgesetzt.

Neben Geschäftsmodellen wie der „0%-Finanzierung“ sind dies insbesondere eine stetig wachsende Anzahl an „Buy Now, Pay Later“ Angeboten (BNPL) (mehr Informationen zu Buy Now, Pay Later). Insbesondere in Deutschland werden diese Kreditmöglichkeiten gerne und häufig genutzt, da sie dem Verbraucher mehr Kontrolle über ihre Finanzen geben. Insbesondere bei größeren Anschaffungen können Produkte zum gewünschten Zeitpunkt gekauft und genutzt werden, ohne darauf sparen zu müssen. Ein weiterer Pluspunkt von BNPL-Angeboten ist der einfache Checkout-Prozess.

Marktanteil BNPL in Deutschland – Veränderung Marktanteil BNPL in nationalen E-Commerce-Zahlungen 2016-2020,
nach Transaktionsvolumen, in %*

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Vorgeschlagene Aktualisierungen der Verbraucherkreditrichtlinie

Das Anwendungsspektrum der Verbraucherkreditrichtlinie soll mit der Überarbeitung deutlich erweitert werden. Nach der Überarbeitung fallen zukünftig alle Kreditverträge, die über Peer-to-Peer-Kreditplattformen geschlossen wurden, Leasingverträge, zinslose Verbraucherkredite, sowie entgeltfreie Kredite unter die Richtlinie. Auch Kredite unter 200 Euro werden zukünftig EU-weit von der Richtlinie abgedeckt werden. Diese Anforderung ist in Deutschland bereits umgesetzt bzw. in der nationalen Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie aus 2008 berücksichtigt. Außerdem werden auch neue Finanzinstrumente wie BNPL von der Richtlinie eingeschlossen.

Informationspflichten

Zum Schutz des Verbrauchers sieht die Anpassung der Richtlinie vor, dass die Kreditnehmer transparent und digital darüber informiert werden, welche vertraglichen Pflichten sie gegenüber den Finanzierungsanbietern eingehen. Informationsanforderungen müssen zukünftig für die Darstellung auf digitalen Geräten angepasst werden. Die Informationen zu Krediten müssen klar und knapp formuliert werden, um gegenüber dem Verbraucher transparent zu sein, diesen aber gleichzeitig auch nicht mit zu vielen Informationen zu konfrontieren.

Preisobergrenzen für Zinssätze

Für Zinssätze, effektiven Jahresszins und Gesamtkosten des Kredits sind Preisobergrenzen für den Verbraucher ein möglicher weiterer Gegenstand der überarbeiteten Richtlinie. Die bisherige Rechtslage in Deutschland sieht derzeit keine gesetzliche Preisregulierung im Kreditrecht vor. Eine Preisobergrenze ist aktuell durch den Wuchertatbestand gem. BGB und durch ständige Rechtsprechung des BGH begrenzt. In der Stellungnahme zum Richtlinienentwurf bezieht sich der Bundesrat auf die Rechtsprechung zum Wuchertatbestand, so dass ggf. in der deutschen Umsetzung der Richtlinie keine Veränderung der Rechtslage einhergeht.

Transparente Einwilligung

Voreingestellte Checkboxen, die aus Sicht der Aufsicht für den Verbraucher ggf. intransparent sein und ihm einen Nachteil verschaffen könnten, sollen in der überarbeiteten Richtlinie unterbunden werden. Der Verkauf von Krediten ohne eine ausdrückliche Einwilligung des Verbrauchers werden untersagt. Weiterhin sollen Kreditwürdigkeitsprüfungen zukünftig verstärkt im Sinne des Verbrauchers stattfinden. Kreditgeber, die automatisierte Algorithmen, das sog. “Profiling“, für die Kreditwürdigkeitsprüfung einsetzen, werden sich mit höheren Anforderungen und besonderen Rechten des Verbrauchers auseinandersetzen müssen, u.a. bzgl. des Rechts auf Erläuterungen zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Ergänzend sollen in den Verbraucherkreditgeschäften zukünftig, stärker als in der Vergangenheit, Verpflichtungen zur Unterstützung verschuldeter Verbraucher mit einfließen.

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Was bedeutet die Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie auf nationaler Ebene für Finanzdienstleister?

Die Richtlinie ist derzeit in der Konsultation in der europäischen Gesetzgebung und wird mutmaßlich in den nächsten Jahren zu deutlichen Veränderungen in den Anforderungen an Verbraucherkreditangeboten führen. Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht wird sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringen.

Herausforderungen und Chancen der überarbeiteten Verbraucherkreditrichtlinie

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Anbieter von Payment- und Finanzierungsprodukten sind aufgefordert, sich rechtzeitig mit den Änderungen im Verbraucherkreditrecht und möglichen Auswirkungen auf ihre Angebote und Geschäftsmodelle zu beschäftigen, um erforderliche Anpassungen im Rahmen einer Optimierung der Angebote für die Konsumenten einfließen zu lassen.

Thede Consulting unterstützt Ihr Unternehmen darin, Ihren individuellen Anpassungsbedarf bei den Finanzierungsmodellen zu prüfen, die bisher noch nicht durch die Richtlinie abgedeckt sind. Möglicherweise werden Anpassungen erforderlich sein, um insbesondere die Balance zwischen Erfüllung der rechtlichen Anforderungen auf Seiten der Anbieter (Informationspflichten, Prozessanpassungen bei Antragsstrecken usw.) und den Anforderungen der Konsumenten an digitale und durchgängige Antrags- und Genehmigungsprozesse sicherzustellen. TC berät sie mit Expertenwissen und setzt die geplanten Schritte gemeinsam mit Ihnen um.


Die Vorschläge der Kommission werden aktuell vom Rat und vom Parlament erörtert. Wir halten Sie auf dem Laufenden.




Quellen:
*Global Payments Report 2021; Statista
Logos © der Unternehmen

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Podcast girocard

EHI Podcast zur girocard: Carlos, was ist die beliebteste Zahlungsart am POS?

Unser Kollege Dr. Carlos Nasher ist zu Gast im EHI Podcast zur girocard. Er gibt einen Überblick zu den wichtigsten Akteuren und Zahlungsarten im Payment und spricht über die beliebteste Zahlungsart am Point of Sale – die girocard. Erfahren Sie, warum dieses Zahlungsmittel in Deutschland so beliebt ist und wo die Reise in Zukunft hingeht.

Die girocard als beliebteste Zahlungsart am POS findet man im E-Commerce bislang noch nicht. Aber die Deutsche Kreditwirtschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die girocard onlinefähig zu machen. Was versteht man eigentlich genau unter der “digitalen girocard”? Angenommen, 100 Millionen girocards würden digitalisiert und in verschiedenen Mobile Payment Apps hinterlegt – würde dies den Durchbruch für Mobile Payment bringen?

 

Diese und viele weitere Fragen beantwortet Dr. Carlos Nasher im EHI Podcast #10:

 

Carlos, was ist die beliebteste Zahlungsart am POS?

EHI Podcast girocard

Hören Sie rein in den EHI Podcast zur girocard >>>
EHI Podcast zur girocard via Spotify
EHI Podcast zur girocard via Apple

 

Carlos, was wünscht Du Dir für die Zukunft im Payment?

“Ich wünsche mir mehr Kooperationen aller Player im Zahlungsverkehr, vor allem auf europäischer Ebene, denn nur miteinander können sie Innovationen vorantreiben. Es gibt viele Themen und viel Potenzial rund um den Zahlungsverkehr: die European Payment Initiative, den digitalen Euro, auch digitale Identitäten … Wenn wir diese Themen in Kooperation auf europäischer Ebene entwickeln können, dann können daraus sehr gute Innovationen und Produkte werden.”

 

Im Podcast des Forschungsinstituts EHI kommen regelmäßig Menschen aus der Retail Branche zu Wort über aktuelle Trends und Herausforderungen im Handel. In dieser Folge ist unser Kollege Dr. Carlos Nasher zu Gast und gibt einen Überblick zu den wichtigsten Akteuren und Zahlungsarten im Payment.

Moderation: Caroline Coelsch

Technische Produktion: Philipp Lusensky

Alle Folgen und mehr Infos zum EHI LAB: www.ehi-lab.org/podcast

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Open Banking – Ein Paradigmenwechsel im Zahlungsverkehr?

Open Banking, die sichere Weitergabe von Finanzdaten an berechtigte Dritte, hat als Enabler für gänzlich neue Geschäftsmodelle das Potenzial, einen Paradigmenwechsel in der Finanzindustrie auszulösen. Analog zum Wechsel vom Mobiltelefon zum Smartphone bietet Open Banking jetzt die Möglichkeit, bestehende Geschäftsmodelle zu überdenken und neue zu schaffen.

Seinerzeit hat die Entwicklung des Smartphones die Entstehung neuer Geschäftsmodelle wie ShareNow, Shazam oder unzähliger Dating-Apps erst ermöglicht. Apple hat diese Chance genutzt und sich zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt, während Nokia den Sprung ins digitale Zeitalter verpasste. Heute hat Open Banking das Potenzial, ähnlich große Veränderungen in der Finanzdienstleistungsbranche zu bewirken.

Doch was ist seit der EU-weiten Einführung der PSD2 im September 2019 eigentlich passiert? Wie reagieren klassische Finanzdienstleister und Banken auf die Veränderungen im Markt? Wer schafft die Transformation, wer verpasst den Sprung ins Open Banking Zeitalter?

Unsere Kollegin Carolin Peters hat im Rahmen ihrer Bachelor Arbeit „Open Banking – Recap und Handlungsempfehlungen für klassische Finanzdienstleister“ die tatsächlichen Entwicklungen rund um Open Banking untersucht und verschiedene Marktbeteiligte zu ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen befragt. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen hat sie hier für uns zusammengefasst.

Open Banking

 

Learning 1 – Entwicklung gemeinsamer Standards ist unabdingbar

Die Ergebnisse der Gespräche zeigen, dass ein revolutionärer Open Banking Fortschritt bisher ausgeblieben ist. Ein wesentlicher Grund dafür sind bestehende technische Hürden. Application Programming Interfaces (APIs) sind als Schnittstellen die wesentliche Voraussetzung für die Integration von Banking-Funktionen in Applikationen und Services von Drittanbietern. Durch sie wird die Nutzung von Daten oder Interaktionen von spezialisierten Plattformen für ergänzende Funktionen überhaupt erst möglich.

APIs bieten für Start-ups großes Potenzial, schnell innovative Produkte zu entwickeln und dadurch ihr Produktangebot zu differenzieren. Dabei nutzen sie die Vorteile bestehender Technologien und anderer Ökosysteme. Dies konnte z.B. die vor sechs Jahren gegründete Digitalbank Revolut erfolgreich für sich nutzen. Mithilfe von Open APIs aggregiert das britische Fintech Konten verschiedener Banken und schafft dadurch für den Kunden eine komplette Übersicht – und damit bessere Kontrollmöglichkeit – für das persönliche Finanzmanagement.

Auch die Partnerschaft zwischen der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) und Uber in Mexiko ist ein gutes Beispiel für innovative Geschäftsmodelle durch APIs. Uber-Fahrer können über die BBVA ein digitales Uber-Konto eröffnen, welches den direkten Empfang der Einnahmen in der App ermöglicht. Ohne einheitlichen Standard der APIs werden Integrationen wie diese erschwert und die Entwicklungen ausgebremst.

Ohne eine standardisierte Schnittstelle ist auch für Händler die Umsetzung von Open Banking schwierig. Ihnen fehlt ein rentabler Use Case und die Bereitschaft der Bank, ihre Daten zu teilen. Insbesondere für kleine und mittelständige Unternehmen stellt die eigenständige Entwicklung einer Zahlungslösung dadurch eine große Herausforderung dar.

Das Fehlen eines einheitlichen API-Standards und das nötige Governance-Framework haben die Entwicklungen gebremst und Markteintrittsbarrieren für kleine und mittelständige Unternehmen erzeugt. Daher sollten alle Marktbeteiligten gemeinsame Standards anstreben und Banken mehr Wert auf die Entwicklung einer guten API legen.

 

Learning 2 – Regularien sollten Innovationen fördern, nicht behindern

Der Fortschritt von Open Banking wird weiterhin durch strenge gesetzliche Vorgaben erschwert. Die PSD2 hat die Öffnung der Banken zwar zunächst vorangetrieben, doch viele enthaltene Punkte schränken die Öffnung ein. Für alle Akteure ist es eine große Herausforderung, die hohen Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen und gleichzeitig Innovationen zu fördern.

Weiterhin stellt auch die Konsolidierung verschiedener, bereits bestehender Verfahren ein großes Hindernis dar. So enthielt die PSD2 u.a. neue Richtlinien zur starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA). Das Fehlen eines einheitlichen SCA Standard-Verfahrens hat dazu geführt, dass jeder Anbieter ein individuelles Authentifizierungsverfahren entwickelt hat. Dadurch stehen Third Party Provider (TPPs) nun vor der Herausforderung, die unterschiedlichen Verfahren konsolidieren zu müssen. Vor allem für die Nutzer bedeutet dies häufig ein eher holpriges Kundenerlebnis. Während also die Regularien die notwendige Sicherheit gewährleisten müssen, sollten sie doch gleichzeitig auch genug Raum für Innovation lassen.

 

Learning 3 – Partnerschaften als Schlüssel zum Erfolg

Open Banking ist ein globaler Trend und damit nicht nur von der Entwicklung in Deutschland abhängig. Klassische Finanzdienstleister müssen Veränderungen zulassen und den Markt aktiv mitgestalten, um weiterhin für ihre Kunden relevant zu bleiben. Nicht zuletzt gilt es auch, Deutschlands Attraktivität als Standort für Innovationen in der Finanzbranche zu fördern.

Für Banken bieten sich im Open Banking Kontext unterschiedliche Rollenmodelle in einem Plattform-Ökosystem. Für klassische Banken ist es dabei essenziell, sich, gemäß der eigenen Stärken, eindeutig zu positionieren und auf dieser Basis mögliche Partner auszuwählen. Die Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen, eine klare Wettbewerbsanalyse sowie der Fokus auf die Kundenbedürfnisse ist dabei unerlässlich, um Open Banking für eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen zu nutzen.

Ist das Risikomanagement einer Bank besonders gut, bietet sich beispielsweise dessen Vermarktung als Banking-as-a-Service an. Positioniert sich eine Bank als „Produkt-Innovator“ und möchte relevante Leistungen bündeln, um sie auf einer Plattform bereitzustellen, stellt das häufig eine große technische Herausforderung für eine klassische Bank dar. Hier könnten Partnerschaften ein Schlüssel zum Erfolg sein.

 

Learning 4 – Steigende Relevanz von Ökosystemen und Plattformen

Die Open Banking Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Globalisierung und die gesamtwirtschaftliche Situation werden den Trend zum Datenaustausch und zum Abbau von Barrieren für den Datenzugriff auch künftig weiter vorantreiben. Das Potenzial, das die Akteure im Open Banking sehen, wird u.a. in den großen Funding-Runden und Investments deutlich.

Insbesondere Plattformmodelle halten zunehmend Einzug in die Finanzindustrie. Dies zeigt u.a. das neueste Update von Google Pay in den USA, welches die Einbindung von Angeboten lokaler Händler in die App ermöglicht. Damit entwickelt sich Google Pay vom reinen mobilen Bezahlen hin zu einer umfassenden Shopping- und Finanz-App. Durch das Update kann der Nutzer nun Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr über die Plattform kaufen oder, wenn er seinen Standort freigibt, automatische Benachrichtigungen über Sonderangebote im nächstgelegenen Supermarkt erhalten.

Mit diesen umfassenden Leistungen bindet Google seine Kunden immer enger an sein digitales Plattform-Ökosystem. Google selbst hat dadurch die Möglichkeit, monatliche Ausgaben in Bereiche wie Essen oder sogar einzelne Gerichte zu kategorisieren und damit automatisch zu analysieren. Hierfür arbeitet Google mit Finanzinstituten zusammen und bietet ein neues digitales Bankkonto namens Plex an, bleibt aber selbst die Kundenschnittstelle.

Google orientiert sich damit an der chinesischen Plattform WeChat. Ursprünglich gestartet als reiner Messenger-Dienst von Tencent, ist WeChat mittlerweile Chinas dominierende App für Zahlungen, indem sie quasi alle Lebensbereiche des Kunden vereint, wie z.B. Spiele, Transport, soziale Netzwerke und viele mehr.

Plattformanbieter wandeln die traditionellen linearen Strukturen in ein Netz von Anbietern und Kunden um und erhöhen damit den Wert ihrer Plattform. Ihren Kunden bieten sie gleichzeitig ein umfassendes Produktangebot und ein verbessertes, bequemes Kundenerlebnis, indem sie alle benötigten Leistungen und Produkte aus einer Hand anbieten.

Auch für traditionelle Finanzdienstleister könnte es ratsam sein, in eigene Plattformlösungen zu investieren, da auch die Bankkunden ein kanalübergreifendes Bankerlebnis erwarten. Gleichzeitig können dadurch Mehrwerte für alle Beteiligten generiert werden.

 

Learning 5 – Veränderungen akzeptieren und Risikobereitschaft zeigen

Banken haben zunächst auf die Verteidigung ihrer eigenen Position gesetzt und eigene Lösungen und Produkte entwickelt, statt Kooperationen zu erwägen. Mit dieser niedrigen Risikobereitschaft haben sie sich jedoch einen frühzeitigen Markteintritt verbaut und konnten keine strategischen Wettbewerbsvorteile erzielen. Dadurch haben nur wenige Akteure und Spezialisten letztendlich vom Open Banking Potenzial profitiert.

Der Wettbewerb durch Plattformbetreiber ist groß. Um nicht von marktbeherrschenden Anbietern überrannt zu werden, ist es notwendig, von der Verteidigungsstrategie in den Kooperationsmodus zu wechseln. Finanzdienstleister sollten die Veränderungen akzeptieren und versuchen, selbst einen Nutzen daraus zu erzielen. Eine Lösung können hier gewinnbringende Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern sein, um schnell genug auf die Entwicklungen im Markt reagieren zu können.

Um erfolgreich in einem wettbewerbsstarken Umfeld zu agieren, können Banken selbst Mehrwerte erschaffen und durch die Zusammenarbeit mit anderen Marktbeteiligten das eigene Produktportfolio erweitern. In einem Ökosystem kommt es auf die Bündelung der Leistung und damit auf die Gesamtleistung des Angebots an. Nicht nur der Kunde profitiert dabei von einem besseren Angebot, sondern auch die Bank, indem sie die Kundenschnittstelle sichert und relevant für den Kunden bleibt. Gleichzeitig können Drittanbieter Angebote vermarkten, die sie ohne einen Bankpartner nicht entwickeln oder verkaufen könnten. Eine Win-Win-Situation, wenn sich Banken – und auch Händler – aus der aktuellen Zurückhaltung hervortrauen.

 

Learning 6 – Erschließung neuer Geschäftspotenziale und Kundengruppen

Der Kunde steht im Zentrum der Open Banking Bewegung. Seine Bedürfnisse zu kennen ist wichtig, um ihm ein relevantes innovatives Gesamtangebot zu bieten. Die Freigabe der Daten durch Open Banking und damit auch entsprechende Vorteile können nur unter der Voraussetzung realisiert werden, dass der Kunde zustimmt. Damit hängt Open Banking elementar vom Vertrauen der Kunden ab.

Die einzelnen Kundengruppen haben dabei sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die Anbieter berücksichtigen müssen. Laut einer Umfrage von Tink stehen Kunden, die nicht mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, als „Digital Immigrants“ der Datenfreigabe tendenziell eher skeptisch gegenüber. Gleichzeitig spricht sich die Mehrheit jüngerer Kunden, der „Digital Natives“, für digitales Banking aus. Mit dem veränderten Kundenverhalten des Kunden von morgen ist es ratsam, sich als Bank an die Veränderungen anzupassen und die Umstellung selbst voranzutreiben. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Banken ihre bestehenden Kunden langsam an die Veränderungen heranführen und gleichzeitig mit innovativen digitalen Angeboten neue Kunden auch langfristig an sich binden.

 

Fazit

Die Open Banking Entwicklung befindet sich immer noch am Anfang. Sobald das Potenzial erkannt und die Bedenken aus dem Weg geräumt sind, wird die aktuelle Zurückhaltung der Banken und Akteure vermutlich zunehmend weichen. Die weiteren Entwicklungen zu verfolgen, bleibt spannend.

Banken, traditionell eher konservativ und zurückhaltend, sollten selbst aktiv werden, um am Potenzial von Open Banking teilzuhaben und die Zukunft mitzugestalten. Open Banking bietet ihnen die Gelegenheit, neue Chancen zu realisieren. Als Bank die Kundendaten zu schützen, statt sie zu teilen, würde keinen Mehrwert erzeugen. Erst die strategische Ausrichtung auf das Potenzial geteilter Daten eröffnet den Ausblick auf neue Geschäftsfelder und Umsätze.

Klassische Finanzdienstleister sollten die Initiative ergreifen, um sich aus bestehenden Strukturen zu lösen und sich neu auszurichten. Für die strategische Ausrichtung von Banken im Open Banking Kontext sind Erfolgsfaktoren wie Kundenorientierung, moderne und flexible IT-Infrastruktur, einheitliche Standards, Partnerschaften und eine klare Positionierung der Bank entscheidend.

Zur Skalierung von Open Banking ist eine entsprechende IT-Infrastruktur notwendig. Ein gemeinsamer Standard, der eine starke Fragmentierung verhindert und für Drittparteien den Zugang zu den Bankdaten erleichtert, ist dabei unerläßlich. Außerdem gilt es, einen unterstützenden gesetzlichen Rahmen zu forcieren, der die notwendige Sicherheit gewährleistet und gleichzeitig die Open Banking Entwicklung durch geeignete Richtlinien und Standardisierungsrahmen vorantreibt.

Ökosysteme wie WeChat oder Google Pay zeigen das große Potenzial im Payment und Banking deutlich auf. Durch die Vielzahl an integrierten Drittangeboten schaffen sie es, mit einem umfassenden Gesamtangebot die alltäglichen Bedürfnisse der Digital Natives und zunehmend auch der „Digital Immigrants“ zu befriedigen – mit nur einer einzigen Anwendung.

Die Beliebtheit des WeChat-Universums mit über einer Milliarde Nutzern zeigt, wie Banking in der Zukunft aussehen könnte. Sobald das Update von Google Pay mit integrierten Shopping- und Finanz-Funktionalitäten in den europäischen Markt eingeführt wird, müssen sich die Banken in Deutschland positionieren und entscheiden, welche Rolle sie in diesem Kontext einnehmen wollen – und können.

Fest steht, dass Open Banking Teil der Zukunft sein wird. Es liegt nun bei den Banken, zu entscheiden, inwieweit sie an dem zukünftigen Markt partizipieren und selbst als Innovationstreiber agieren wollen.

 

Carolin Peters ist seit September 2020 Teil des Team TC. Im Rahmen ihrer Bachelor Arbeit „Open Banking – Recap und Handlungsempfehlungen für klassische Finanzdienstleister“ hat Carolin die tatsächlichen Entwicklungen rund um Open Banking untersucht und verschiedene Marktbeteiligte zu ihrer Einschätzung und ihren Erfahrungen befragt.

 

Lesen Sie mehr zum Thema in unserem Whitepaper Open Banking.

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Buy Now, Pay Later

Buy Now, Pay Later

Kaum ein Bericht oder eine Studie zum E-Commerce-Markt kommt in 2021 ohne Erwähnung des Trendthemas des Jahres aus: Buy Now, Pay Later! Was zunächst klingt wie das jahrelang geübte Verhalten des deutschen Fernabsatzkunden (Ware bestellen – zu Hause ausprobieren – dann bezahlen), ist bei näherer Betrachtung tatsächlich ein spannender Business Case, verbunden mit attraktiven Umsatz- und Erlöspotenzialen.

Grundsätzlich beschreibt „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) die konsequente Weiterentwicklung des Ansatzes, den Einkaufsprozess so „seamless“ wie möglich zu gestalten. Online-Händler hatten stets einen großen Schmerzpunkt in der Customer Journey: Der Kunde hat seinen Online-Shop gefunden, Ware ausgewählt und in den Warenkorb gelegt – und im letzten Schritt geht der sicher geglaubte Umsatz verloren, weil der Bezahlprozess nicht vollständig abgeschlossen werden kann (3DS 1.0 lässt grüßen…) oder dem Kunden seine präferierte Bezahlart nicht zur Verfügung steht.

 

Buy Now, Pay Later für bequeme Bezahlprozesse

Mit dem Ziel, die Conversion zu optimieren und Kaufabbrüche zu vermeiden, wurde „Buy Now, Pay Later“ speziell für die Kundenbedürfnisse im E-Commerce entwickelt und damit der Bezahlprozess fast vollständig vom Kaufprozess getrennt. Während des Kaufprozesses auf der Website des Händlers wählt der Kunde nur noch die Bezahlmethode „Später zahlen“ aus. Die Eingabe von Credentials und anderen bezahlungsrelevanten Angaben erfolgt erst nachgelagert im „After-Shopping-Service-Prozess“.

Klarna und Afterpay waren die ersten Anbieter, die ansprechende BNPL-Lösungen entwickelt haben und sich damit im Markt etablieren konnten. Der Kunde kann über sein (meist mobiles) Frontend die Zahlungen im Nachgang zum Kaufprozess verwalten und mit seiner präferierten Zahlmethode (Lastschrift, Rechnung, Karte) begleichen. Der BNPL-Anbieter übernimmt die Abwicklung der Zahlung und im After Sales damit auch einen Teil der Kundenbetreuung.

Über die Ansprache des Kunden im eigenen Frontend erhält der BNPL-Anbieter wertvolle Informationen über die Präferenzen der Kunden und kann somit jederzeit personalisierte Angebote platzieren – sowohl eigene als auch Angebote von Händlerpartnern. Dadurch hat der Buy Now, Pay Later Anbieter die Chance, die Kundenbeziehung zu monetarisieren, aber ohne dass der Händler, der den BNPL-Service eingebunden hat, davon profitiert.

 

BNPL als Angriff auf die Issuer

Neben diesem Bruch, der zwischen dem Händler und dem Kunden entsteht, greift der BNPL-Anbieter auch die Kundenbeziehung zwischen Hausbank und Kunde an. Durch die Hoheit über den Bezahlprozess kann er dem Kunden in diesem Schritt attraktive Finanzierungsmodelle anbieten, z.B. die Begleichung des Kaufbetrags in mehreren Raten. Aus Kundensicht erhöht sich dadurch die Flexibilität deutlich, da er im BNPL-Prozess erst nach der Kaufentscheidung zwischen individuell zugeschnittenen Bezahlmethoden inkl. Finanzierungsoptionen auswählen kann. Gleichzeitig steigen die Erlöspotenziale für den BNPL-Anbieter durch die Finanzierungsangebote signifikant.

Die steigende Beliebtheit von BNPL bei E-Commerce-Kunden und der wachsende Erlöskuchen aus diesem Segment rufen eine Vielzahl von Anbietern auf, eigene Angebote zu platzieren – auch als Ersatz für zurückgehende transaktionsbasierte Geschäftsmodelle. So startet z.B. PayPal ein eigenes BNPL-Angebot, Amazon and Apple kooperieren mit dem Anbieter Affirm, und Square hat Afterpay übernommen. In Großbritannien planen die Anbieter Monzo und Revolut den Markteintritt mit eigenen Angeboten.

 

Buy Now, Pay Later in Deutschland

Laut Worldpay Global Payments Report 2021 ist Deutschland einer der größten europäischen Märkte für BNPL-Finanzierungen. Mit einem BNPL-Marktanteil bei E-Commerce-Transaktionen in Höhe von 19 % liegt Deutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt, übertroffen nur durch Schweden. Hingegen beträgt in UK, also in dem Markt, in dem Revolut und Monzo ihr Angebot mutmaßlich mit Priorität ausrollen werden, der Anteil der BNPL-Finanzierungen an allen E-Commerce-Transaktionen lediglich bei ca. 5 %. Der Grund hierfür ist die Präferenz für Rechnungskauf in Deutschland. Deutsche Käufer legen einen hohen Wert auf die Sicherheit und darauf, dass sie den Bezahlvorgang kontrollieren können. Sie wollen nur die Ware bezahlen, die sie auch behalten möchten.

Der deutsche Kunde weckt damit großes Interesse bei Buy Now, Pay Later Anbietern. Es stellt sich nun die Frage, wer neben den bestehenden Anbietern in das Rennen um die Positionierung von BNPL im Handel und beim Konsumenten einsteigen könnte, welche USPs die jeweiligen Angebote aufweisen und wer sich letztendlich bei der Verteilung der entstehenden Marktanteile durchsetzen kann.

 

Welche Anforderungen muss ein Buy Now, Pay Later Anbieter erfüllen?

Dazu muss zunächst zwischen Rechnungskauf und Ratenkauf unterschieden werden. Insbesondere bei Produkten mit hoher Affinität für einen Ratenkauf, z.B. höherwertigen Konsumgütern oder Reisen, erwartet der Kunde neben günstigen Konditionen auch eine hohe Flexibilität bei der Wahl der Raten. Zunehmende Beliebtheit hat dabei die Möglichkeit der nachträglichen Anpassung der Raten. Dies betrifft nicht nur die Verlängerung des Zeitrahmens bis zur vollständigen Bezahlung, sondern zunehmend auch eine Verkürzung.

Insbesondere die Vielzahl der mittleren und kleinen E-Commerce Händler ist nicht in der Lage, ein adäquates Risikomanagement für BNPL aufzusetzen. Um den Service-Level ihrer global tätigen Wettbewerber anbieten zu können, sind sie auf die Unterstützung durch externe Dienstleister angewiesen. Aber auch diese Anbieter stehen vor einigen Herausforderungen bei der erfolgreichen Positionierung ihrer BNPL-Lösung bei den angeschlossenen Händlern:

  • Erfüllung der regulatorischen Anforderungen für die Platzierung von BNPL-Angeboten (die britische FCA hat bereits angekündigt, die Regularien für BNPL-Angebote anzupassen)
  • Effizientes Risikomanagement des Anbieters
  • Erfolgreiche Positionierung des Angebots im Zahlungsmix des Händlers, u.a. angemessene Konditionen, passendes Angebot, passendes Service-Portfolio des Anbieters
  • Schlanke Kundenprozesse und angemessene UX in User-zentrierten Frontend-Applikationen
  • Einfache und kostengünstige Integration auf Händlerseite
  • End-2-End digitale und Realtime-Prozessabwicklung
  • Vollständig digitalisiertes Angebot

 

Erfolgreiche Positionierung eines BNPL-Angebotes

Zur Positionierung eines marktrelevanten Angebots ist es notwendig, dass sowohl die Händler als auch die Issuer das BNPL-Produkt unterstützen und ermöglichen. Für den Kunden stellt Buy Now, Pay Later einen signifikanten Mehrwert dar. Wenn dies in der Ansprache bestehender Kunden deutlich gemacht wird, können die Kosten der Kundengewinnung reduziert und die Reichweite beim Markteintritt signifikant erhöht werden.

Eine Verstärkung dieses Effekts kann erzielt werden, wenn die Finanzierungsangebote in bestehende Online-Banking-Lösungen der Hausbank integriert werden. Dies steigert nicht nur die Aufmerksamkeit auf Konsumentenseite, sondern senkt gleichermaßen die Hürden im Händlergeschäft, denn das Risikomanagement – und folglich die Übernahme aller Ausfallrisiken – liegt letztlich auf Bankenseite.

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Konvergenz Debitkarten Kreditkarten

Konvergenz Debitkarte Kreditkarte in Deutschland

Kartenzahlung ist „in“. Die strategische Akzeptanzausweitung bargeldloser Zahlung am POS, verbunden mit einer Verhaltensänderung der Konsumenten und Händler in den Pandemiemonaten, hat dafür gesorgt, dass inzwischen auch kleine Beträge häufiger mit der Karte oder dem Smartphone gezahlt werden. Während aber in den vergangenen Monaten die reale und virtuelle Welt immer stärker miteinander verschmolzen sind, funktioniert das Kartensystem bislang noch eher schwarz-weiß: am POS dominiert die girocard, für Online-Zahlungen oder bei Auslandsreisen die Kreditkarte. Aktuell nehmen immer mehr Banken die Debitkarten von Visa und Mastercard in ihr Portfolio auf. Nicht mehr nur Challenger-Banken, sondern auch Direkt- und Filialbanken geben die „neue“ Debitkarte parallel oder statt der girocard aus. Damit bieten sie Kunden eine Karte, die durch die direkte Abbuchung vom Girokonto volle Kostenkontrolle bietet, gleichzeitig aber auch bequem im Online-Handel genutzt werden kann. Die Konvergenz von Debitkarte und Kreditkarte ist damit in vollem Gange.

Ist die neue Debitkarte damit das „ideale“ Zahlungsinstrument? Könnte die Debitkarte künftig die Kreditkarte – und auch die girocard – komplett ersetzen? Was bedeutet die Annäherung beider Karten für Händler? Wir haben uns diese Entwicklung näher angesehen und betrachten die Auswirkungen für Kunden, Banken und Händler.

 

Bequemlichkeit und Kostenkontrolle für den Kunden

Die girocard als klassische Debitkarte bietet dem Kunden in erster Linie Transparenz und gefühlte Kontrolle über Ausgaben. Insbesondere in Deutschland möchte der Kunde wissen, „was er noch hat“ und schätzt die sofortige Abbuchung und direkte Verrechnung mit dem Girokonto. Durch die Pandemie haben Kunden nun auch den (kontaktlosen) Einsatz der girocard am POS neu für sich entdeckt.

Gleichzeitig spielt aber auch Bequemlichkeit eine große Rolle bei der Wahl des Zahlungsmittels. Kunden denken kanalübergreifend und wünschen sich ein Zahlungsinstrument, das in allen Bezahlsituationen gleich erlebt wird. Die girocard ist hier nur bedingt geeignet, da sie z.B. im E-Commerce eher über Umwege einsetzbar ist. Die Kreditkarte bietet hier zusätzliche Flexibilität, setzt aber die Bonität des Kunden voraus. Einen Workaround bietet die Prepaid Kreditkarte auf Guthabenbasis, die insbesondere auch für junge oder bonitätsschwache Kunden geeignet ist.

Aber warum braucht der Kunde überhaupt mehrere Karten? Genau hier setzten Visa und Mastercard mit ihrer Debitkartenstrategie an und verschmelzen die Merkmale der Debit- und Kreditkarte. Der Kunde kann mit nur einer Karte am POS und Online zahlen und die Karte auf Wunsch auch in mobile Wallets integrieren. Die Vorteile der direkten Abbuchung vom Konto und damit verbundenen Kostenkontrolle werden mit der kanalübergreifenden Verwendung kombiniert. Die Debitkarte erfüllt somit die Bedürfnisse nach Bequemlichkeit und Transparenz gleichermaßen.

Insbesondere für junge, mobile und digitalaffine Kunden ist die Einsetzbarkeit der Karte in allen Kanälen, inkl. Integration in Apple Pay, Google Pay usw., häufig ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl des Kontos. So bietet die Debitkarte insbesondere für Fintechs eine simple Lösung ohne das Risikomanagement, das die Kreditkarte erfordert, und hat sich bei quasi allen Neobanken wie n26 oder Tomorrow zum Standard etabliert. Die Verknüpfung mit guten Loyalty- und Chargeback-Programmen, wie z.B. provisionsfreie Aktien-Investments und einfaches Cashback bei Vivid oder Kundenbindung über Klimaschutz bei Tomorrow, incentiviert insbesondere das alltägliche Bezahlen von Kleinbeträgen.

 

Konvergenz von Debitkarte und Kreditkarte als Herausforderung für das Portfolio-Management der Banken

Während zunächst primär Fintechs auf die neue Debitkarte setzten, haben inzwischen u.a. mit den Sparkassen, der HVB oder der comdirect auch die ersten klassischen Direkt- und Filialbanken eine (zusätzliche) Debitkarte gelauncht. Die DKB steht offenbar kurz davor, viele weitere Banken arbeiten vermutlich bereits im Maschinenraum an eigenen Lösungen.

Aber wie fügt sich die Debitkarte in die Kartenportfolien der Banken ein? Für Fintechs ist die Antwort recht einfach: sie setzen i.d.R. auf die Debitkarte als einzige Karte und nehmen dabei in Kauf, dass Kunden bei der Bargeldversorgung am Automaten oft Abstriche machen müssen. Bei klassischen Direktbanken und Filialbanken sind die Möglichkeiten jedoch deutlich vielfältiger, was die klare Positionierung der neuen Karte deutlich erschwert. Denn neben der kostenlosen girocard und einer meist bepreisten Kreditkarte sind Kunden tendenziell nicht gewillt, zusätzliche Gebühren für eine weitere Karte zu zahlen.

Kannibalisieren Banken damit ihre bestehenden Karten? Für Produktmanager wird es bei wachsender Konvergenz von Debitkarten und Kreditkarten sicherlich eine große Herausforderung, die neue Debitkarte so zu integrieren, dass keine der bestehenden Karten torpediert wird. Banken profitieren in jedem Fall von einer Kostensenkung und Effizienz, wenn sie ihr Portfolio komprimieren. Allerdings sind klassische Kreditkarten für Banken auch einer ihrer Erlöstreiber. Die comdirect hat sich aktuell dazu entschieden, die Visa Debitkarte als zusätzliche kostenlose Standardkarte im Kontopaket anzubieten. Einzelne Sparkassen geben bereits unter dem Motto „Best of both Worlds“ die neue Sparkassen-Card 2.0 heraus, eine mit Debit-Mastercard-Funktion aufgewertete girocard. Die HVB bietet die Visa Debitkarte alternativ zur maestro-girocard an. Bei der DKB soll die Visa Debitkarte sogar die Standardkarte werden und langfristig die giro- und Kreditkarte komplett ersetzen*.

Während sich die Debitkarte in ihrer Funktionalität damit immer mehr der Kreditkarte annähert, könnte letztlich Bargeldabhebung als entscheidendes Merkmal ausschlaggebend für die Zusammensetzung des Kartenportfolios werden. Für viele Kunden sind kostenlose Bargeldabhebungen mit der girocard selbstverständlich. Möchte man allerdings auf Auslandsreisen Bargeld abheben, so ist dies mit der girocard gar nicht, mit der Debitkarte und teilweise auch mit der Kreditkarte sogar kostenlos möglich. Der jeweilige Vorteil ist also individuell vom Verbraucherverhalten geprägt.

 

Kostenfaktor Debitkarte oder Kreditkarte für Händler

Die Zunahme bargeldloser Zahlungen am POS hat auch auf Händlerseite zur starken Ausweitung der Akzeptanzstellen geführt. Aufgrund der Interchange-Regulierung haben sich die Karten-Gebühren von Debitkarten und Kreditkarten zwar inzwischen angenähert. Dennoch besteht immer noch ein Unterschied in den Interchange-Gebühren zwischen 0,2 bei der Debitkarte und 0,3 bei der Kreditkarte. Die Frage ist, ob und wie sich die Gebühren verändern werden, sobald die neuen Debitkarten den Handel erreichen und eventuell sogar andere Karten ersetzen. Daneben muss hier auch die Rolle und Kostenstruktur der girocard weiter berücksichtigt werden, ebenso wie die Adaption auf Kundenseite, wenn die Debitkarte zunehmend ihren Platz in den Wallets einnimmt.

In der Schweiz regt sich auf der Händlerseite Widerstand gegen die Gebührengestaltung. Hier stellen Banken aktuell kontinuierlich ihre Portfolien von Interchange-freien maestro Karten auf gebührenpflichtige Debitkarten um. Insbesondere kleine und mittlere Händler befürchten nun steigende Kosten, insbesondere weil zusätzlich zu neuen Kunden auch die Anzahl der Transaktionen steigt, während gleichzeitig die Transaktionsbeträge immer kleiner werden. Entsprechend machen sie Druck beim Regulator, um eine neue Interchange-Regulierung zu erreichen. Die Frage ist, ob sie damit erfolgreich sind und wo ggf. die Gebühren gedeckelt werden. Grundsätzlich könnte es durchaus passieren, dass sie auf Null gesetzt werden.

Könnte dieses Beispiel auch in Deutschland Schule machen? Ganz sicher werden Händler die Entwicklungen in der Schweiz genau beobachten und ggf. auch hier aktiv werden. Sollten die Schweizer Händler erfolgreich sein und bei der Finma eine Vereinheitlichung aller Interchange Fees, also für alle Karten am POS, mobile oder online, oder gar eine Herabsetzung auf Null erreichen, so könnte eine ähnliche Diskussion auch hier gestartet werden.

Als weitere Maßnahme könnten Händler auch eigene Schemes entwickeln, welche bspw. auf Instant Payment basieren und statt Karte direkt auf mobile Endgeräte zur Datenübertragung zurückgreifen. Wenn Händler ihren Kunden darüber hinaus noch eigene digitale Bankkonten anbieten, könnten Kunden ohne Karte bezahlen. Eine Bank wäre im Szenario, welches z.B. Google aktuell in den USA verfolgt, nicht mehr notwendig. Google Pay bietet seinen Nutzern im kürzlich in Amerika gelaunchten Update ein umfassendes Finanzmanagement an und entwickelt sich damit vom reinen Bezahldienst hin zur Shopping- und Finanzplattform. Interessen in diesem Bereich bestehen somit nicht nur im Handel, sondern auch bei digitalen Playern, um die Mauern ihrer „Walled Gardens“ noch ein bisschen höher zu bauen.

 

+

Wir sind sehr gespannt, wie andere Banken die Integration in ihr bestehendes Kartenportfolio vornehmen und die Konvergenz von Debitkarten und Kreditkarten vorantreiben. Die nächsten Monate werden hier ganz sicher weitere Spielarten zeigen. Für Kunden bietet die Debitkarte jetzt schon wesentliche Mehrwerte. Es bleibt allerdings zu abzuwarten, was passiert, wenn die girocard selbst internet-fähig wird und sich damit mehr den Merkmalen der Kreditkarte annähert.

Mit ihren für den Kunden sehr positiven Merkmalen ermöglicht die Debitkarte im deutschen Markt den Emittenten ein schnelles Wachstum im bisher durch die girocard dominierten Markt. Daher nutzen Banken jetzt die Chance, mit der neuen Debitkarte lukrative Business Cases umzusetzen. Was aber langfristig passiert, wenn die Förderungen von Visa und Mastercard auslaufen, ist momentan noch nicht abzusehen.

Die Entwicklungen im Payment-Markt lassen aktuell noch keine finale Einschätzung und Empfehlung für Banken zu. Während die MIF-Regulierung noch nicht abgeschlossen ist, die PSD3 vorbereitet wird und die Spielregeln durch die European Retail Payments Strategy neu aufgestellt werden, stehen die Marktteilnehmer allerdings unter starkem Handlungsdruck. Mit Blick auf den Kunden muss das primäre Ziel für Banken die Sicherung der Kundenschnittstelle sein. Dafür ist es unerlässlich, das Angebot – egal ob Debitkarten oder Kreditkarten – streng an den Kundenbedürfnissen auszurichten. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Portfolio-Analyse und überprüfen gemeinsam mit Ihnen Handlungsoptionen für eine erfolgreiche Positionierung.

 

* DKB führt Visa-Debitkarte als neue Standardkarte ein

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Lex Apple Pay

Lex Apple Pay – Verschärfungen des § 58a ZAG

Im Jahr 2019 wurde die sogenannte „Lex Apple Pay“ als § 58a ZAG eingeführt. Damit sollten Systemunternehmen verpflichtet werden, technische Infrastrukturleistungen auf Anfrage eines Zahlungsdienstleisters oder eines E-Geld-Emittenten gegen angemessenes Entgelt unverzüglich und unter Verwendung angemessener Zugangsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist, dass anfragende Unternehmen ihre Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte ungehindert erbringen können. Die Gesetzesänderung soll finanztechnologische Innnovationen, Wettbewerb und Auswahl für Kunden fördern.

Ausnahmen gab es bisher für Unternehmen, die technische Infrastrukturdienstleistungen erbringen und von mehr als 10 Zahlungsdienstleistern genutzt werden oder mehr als 2 Millionen Nutzer haben. Mit der am 9. Juni 2021 verabschiedeten Gesetzesänderung will der Bundestag es Banken z.B. künftig einfacher machen, die NFC-Schnittstelle zum Bezahlen mit dem Smartphone auf allen Plattformen nutzen zu können. Was bedeutet die „Lex Apple Pay“ nun genau für Apple selbst und andere Zahlungsdienste? Und wie können Banken von der Gesetzesänderung profitieren?

 

Anwendungsbereiche der Lex Apple Pay

Der Kern des Gesetzes sollte die Schnittstellen für die kontaktlose Kommunikation mit dem mobilen Endgerät bei Bezahlvorgängen am POS (NFC-Schnittstelle) treffen. Während z.B. Samsung die Nutzung von Bezahl-Apps, wie “Mobiles bezahlen“ der Sparkassen, bereits ermöglichte, können iPhone Nutzer ausschließlich per Apple Pay bezahlen. Dadurch befand sich Apple in einer komfortablen Situation. Mit der Gesetzesänderung sollen Smartphone-Hersteller nun gezwungen werden, ihre NFC-Schnittstellen für die deutschen Banken zu öffnen.

Insbesondere sollen Zahlungsdienste für die Bereitstellung der Schnittstelle nur noch ein Entgelt verlangen, das den Kosten entspricht. Dies gilt allerdings nicht nur für Apple, sondern für alle Systemunternehmen. Das Gesetz umfasst laut Definition alle Unternehmen, die technische Infrastrukturleistungen zum Erbringen von Zahlungsdiensten oder dem Betreiben des E-Geldgeschäfts anbieten. Hierunter könnten bei einer engen Auslegung auch Terminalbetreiber und technische Netzbetreiber sowie Autohersteller fallen, bei denen es möglich ist, im Auto Zahlungen über das Cockpit zu tätigen. Ebenso könnte es Unternehmen treffen, die Zahlkarten mit einem Chip anbieten, der ein eigenes System betreibt.

 

Verschärfung des § 58a ZAG

Lange gab es Forderungen nach einer Anpassung des Gesetzes mit den folgenden Änderungen:

  • Die Bereitstellung soll die tatsächlichen Kosten des jeweiligen Zugriffs nicht übersteigen.
  • Der Zugang soll mittels einer standardisierten technischen Schnittstelle zu allen Endgeräten gewährt werden.
  • Der Zugang soll Funktionsgleichheit gewährleisten.
  • Ablehnen darf das Systemunternehmen auch aus Sicherheitsgründen den Zugriff nicht.

Die Politik hat mit der verabschiedeten Gesetzesänderung nun den Weg für mehr Wettbewerb und Interoperabilität geebnet und versucht so, die Mauern einiger „Walled Gardens“ einzureißen. Das neue Gesetz soll ab 1. Januar 2022 in Kraft treten.

 

Kritikpunkte von Rechtsanwälten und Experten an der Lex Apple Pay

Einige Rechtsanwälte sehen die Vorschrift und die Verschärfungen der Lex Apple Pay kritisch und erklären, dass die Vorschrift technisch und rechtssystematisch verfehlt, sowie verfassungsrechtlich angreifbar ist und in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wurde. Zusätzlich stellen sie sich die Frage, ob sich die Anwendungsbereiche des neuen Gesetzes in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Form ableiten lassen.

 

Chancen für mehr Wettbewerb und zusätzliche Mehrwerte

Andererseits argumentieren Befürworter der Lex Apple Pay, dass das Gesetz die Marktmacht der großen Digitalunternehmen reguliert und den Wettbewerb fördert, um Mehrwerte und kundenfreundliche Prozesse für die Endnutzer zu schaffen. So sollen mit der neuen Verschärfung nicht nur offene Schnittstellen gefördert, sondern auch exzessive Gebühren unterbunden werden.

Ein weiteres Argument sehen Experten darin, dass Tech-Konzerne mittlerweile Zugriff auf Konten bei Banken haben und es entsprechend fair wäre, auch den Banken Zugriff auf die Schnittstellen der Tech-Konzerne zu gewähren.

 

Langfristige Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr

Ob die Lex Apple Pay als nationale Gesetzgebung langfristig positive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehrsmarkt haben wird, hängt sehr stark von der späteren Auslegung ab. Eine Konkretisierung der technischen Ausgestaltung und des rechtlichen Rahmens wäre aus unserer Sicht wünschenswert, allein um zu klären, ob auch weitere Zahlungsmittel darunterfallen. Ob diese Auslegung vom Gesetzgeber so gewollt war, lässt sich aktuell nicht deuten.

In jedem Fall sollten Finanzinstitute und Tech-Konzerne konkrete Geschäftsbereiche in Bezug auf das neue Gesetz eingehend analysieren, um neue Handlungsfelder zu identifizieren. Systemanbieter müssen sich, sofern sie unter den Anwendungsbereich fallen, zwangsläufig mit dem Gesetz auseinandersetzen. Dies ist momentan mit hoher Unsicherheit in Bezug auf die Umsetzung der Gesetzesänderung, aber auch mit Potenzial für neue Geschäftsfelder verbunden.

Wir werden die Auslegung und Konkretisierung weiter für Sie beobachten. In der Zwischenzeit stehen wir Ihnen jederzeit für tiefergehende Analysen zur Seite und unterstützen Sie dabei, relevante Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Auswirkungen für Ihr Unternehmen in Chancen zu verwandeln.

 

 

Quellen:
SZ.de – So will der Bundestag das Monopol von Apple Pay brechen
Louven.Legal – Lex Apple Pay – Änderungen bei § 58a ZAG?

 

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